减肥刚需下 礼来“王牌”替西帕肽二季度销售逼近10亿美元

【资料图】

受益于礼来良好的二季度财报数据，美股8日收盘，礼来制药（LLY）股价大涨14.83%，达到521.44美元/股，市值盘中一度突破5,000亿美元，后滑落至4,951亿美元。

数据显示，礼来二季度营收同比增长28%至83.1亿美元，好于市场预期。净利润增长85%，为17.63亿美元，non-GAAP净利润为19.04亿美元，增长了68%。

对于销售增长，礼来的理由是源于Mounjaro®、Verzenio®、Jardiance和Taltz®等药物的增长，以及从Baqsimi®的销售权中获得的57.9亿美元。

而不包括Baqsimi®的收入以及2022年销售的COVID-19抗体带来的收益，2023年第二季度的收入增长了22%,全球销量增长了23%。

新产品在第二季度贡献了近10亿美元的营收，这个产品就是外界熟悉的，上市仅一年多的新一代GLP-1药物Mounjaro®（替西帕肽Tirzepatide），销售额为9.79亿美元，逼近全球重磅药物10亿美元的标准。但需要提醒的是，重磅药物的标准是一年内销售额达到10亿美元。

请记住，替西帕肽的这一成绩是在仅批准2型糖尿病治疗，肥胖适应症尚未批准的情况下取得的。减重药的两个王牌药——替西帕肽、司美格鲁肽由于减肥效果卓越，一直处于供不应求状态。替西帕肽单季度没卖到10亿，完全是产能限制。而礼来预计整个2023年替西帕肽都将处于供应紧张状态。

这点，7月下旬，美国食品和药物管理局(FDA)网站也曾公布，第四种剂量的Mounjaro也出现了短缺，其中一种高剂量药物的短缺将延长至9月，目前只有两种低剂量的Mounjaro可供应。

Mounjaro去年在美国被批准用于帮助2型糖尿病患者控制血糖水平。礼来正在寻求FDA批准将Mounjaro作为一种肥胖治疗药物。在临床试验中，高剂量的Mounjaro帮助患者减掉了50磅体重。

摩根士丹利的研究报告显示，到2030年，全球减肥药市场规模可能达到770亿美元，比最初的预测高出200多亿美元。分析师还预计，即使竞争加剧，诺和诺德、礼来仍将保持在该领域的领先地位，长期来看，这两家公司合计占据了82%的减肥药市场份额。

展望未来，礼来将2023年营收调至334-339亿美元。研发费用调至89-91亿美元。每股收益指引上调1.02美元至9.20-9.40美元；Non-GAAP每股收益指引上调1.05美元至9.70-9.90美元，好于市场预期的8.75美元。

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