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晨会纪要 全球今头条

【重点推荐】

行业与公司

百联股份(600827.SH) 深度报告:华东地区零售业龙头,积极求变升级释放竞争活力


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【常规内容】

宏观与策略

宏观快评:6 月PMI 数据解读-服务业有望领跑内生复苏固定收益快评:可交换私募债跟踪-私募EB 每周跟踪固定收益月报:债海观潮,大势研判(期待改革政策释放内生增长潜力-2023 年7 月)

固定收益周报:转债市场周报-权益市场震荡,转债估值压缩策略专题:策略专题研究-沪市公司分红提质增效,中特估引导价值回归策略周报:PMI 边际改善,关注中报对行情影响行业与公司

房地产行业2023 年7 月投资策略:看好七月销售环比企稳基础化工行业专题:健康甜味剂行业专题-阿洛酮糖,天然健康甜味剂,看好市场需求增长

7 月暨化工行业中期行业投资策略:看好电子特气、阿洛酮糖、天然气顺价、芳纶、轮胎的投资方向

电新行业周报:锂电产业链周评(7 月第1 周)-6 月国内电动车需求持续向好,锂盐价格小幅下行

电新行业周报:光伏产业链周评(6 月第5 周)-硅料硅片价格触底,三季度装机需求有望加速释放

电新行业周报:风电/电网产业链周评(7 月第1 周)-海上风电竞配开工快速推进,南方电网加大电网投资力度

电新行业周报:储能周报6 月第5 周:上半年储能中标量已超去年,年产万吨制氢项目陆续投产

纺织服装行业快评:纺织服装海外跟踪系列三十一-耐克四季度收入增长及库存改善情况好于预期

社会服务行业双周报(第60 期):首部人服机构管理规定发布,华住拟加速下沉扩张

医药生物周报(23 年第26 周):“十四五”大型医用设备配置规划发布,有望加速进口替代

交通运输行业2023 年7 月投资策略:油运胜率继续提升,关注菜鸟对快递板块影响

传媒行业快评:AIGC 系列研究-Unity 发布AI 新产品并完善AI Hub 布局,游戏场景AI 落地有望加速

公用环保2023 年7 月投资策略:CCER 重启加速利好新能源企业,初期交易价格有望攀高

海外市场专题:海外市场速览-港股维持窄幅震荡,静待业绩上修波司登(03998.HK) 海外公司财报点评:2023 财年净利润增长4%,品牌升级稳步推进

工业富联(601138.SH) 深度报告:布局“高端智能制造+工业互联网”,受益AI 算力井喷需求

景旺电子(603228.SH) 财报点评:多品类协同发展,车用、数通等高端产品占比提升

唯品会(VIPS.N) 海外公司快评:“品牌特卖”定位顺应趋势,料收入利润增长亮眼

金融工程

金融工程周报:热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点(第102 期)金融工程周报:主动量化策略周报-半年度收官,成长稳健组合今年以来满仓收益16.39%

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