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被动元件MLCC下半年能否复苏?来看看村田、TDK、国巨等大厂业绩

被动元件也叫无源器件,是电子电路中的必备元件,也是电子产品的最底层基础,被誉为“电子工业大米”,又被称为“电气化时代的钢筋水泥”。


(资料图片仅供参考)

常见的被动元件有电阻、电容、电感、连接器、晶振等,广泛用于通讯、消费电子、工业电子、车用电子、医疗航天等领域。其中,MLCC是全球用量最大的被动元件之一,市场前景十分广阔。

在被动元件领域,呈现寡头垄断的竞争格局,日本厂商一家独大,村田、TDK、太阳诱电等被动元件巨头占比超50%,韩国和中国台湾的实力也比较强。

今年5月份开始,供应链就传出消息,称被动元件库存调整接近尾声。那么,被动元件行业下半年会迎来复苏吗?

下面,整理了村田、TDK、太阳诱电、国巨等被动元件大厂Q2营收情况,希望对大家有帮助!

1、村田

村田是MLCC行业的绝对龙头,全球市占率超过30%,但受全球智能手机需求低迷影响,MLCC龙头的日子也不好过。

村田2023年Q2营收为3677亿日元,同比下降15.8%,净利润为500亿日元,同比下降34%。据了解,村田智能手机零部件占整体营收的比重接近40%,智能手机行业市场需求持续萎靡,导致村田的业绩跌跌不休。

具体来看,村田零组件部门(包含电容和电感/EMI滤波器)营收同比减少16.3%至2083亿日元,组件/模块部门(包含高频/通讯模块、能源/动力组件和机能组件)营收减少15%至1568亿日元。

2、TDK

无独有偶,另一日本被动元件巨头TDK的业绩也十分惨淡。

TDK 2023年Q2营收5034亿日元,同比下降1.4%,净利润147.3亿日元,同比下降 53.1%,营收和利润双双下滑,主要原因还是因为消费电子市场需求不振。

从营收上来看,TDK能源应用产品营收同比增长,一定程度上抵消了被动元件、传感器业务、磁性应用产品业务的同比下降。而从利润上来看,TDK被动元件、传感器业务、磁性应用产品营业利润分别同比下滑42.3%、76.7%、14.9%。

3、太阳诱电

MLCC需求复苏缓慢,日本被动元件大厂太阳诱电已陷入亏损。

太阳诱电2023年Q2营收为726.12亿日元,同比下降11.2%,合并营益为亏损5.77亿日元,去年同期为盈余131.42亿日元,净利润同比暴跌92.6%,连续2个季度亏损。

具体来看,MLCC部门营收同比下降13.6%至471.33亿日元,电感部门营收同比下降6.6%至109.76亿日元,复合元件部门营收同比下降10.7%至81.82亿日元,其他部门门(包含铝质电解电容、能源元件等产品)营收同比增长1.1%至63.20亿日元。

展望未来,太阳诱电预估今年全年合并营收预估将年增0.8%至3220亿日,合并营业利润预估将大跌53.1%至150亿日元,合并净利润预估将大跌65.5%至80亿日元。

4、三星电机

三星电机是韩国电子元件龙头大厂,也是全球第二大的MLCC厂商,仅次于日本村田。

三星电机2023年Q2合并营收为22205亿韩元,环比增长10%,同比下降10%,净利润为1126亿韩元,环比增长1%,同比下降60%。其中,元件部门营收为10065亿韩元,环比增长22%,但较去年同期的11401亿韩元减少12%。

不过,三星电机预计Q3随着IT市场需求增加及车载产品市场扩大,MLCC需求将有所增加。三星电机计划提高IT用小型、大容量MLCC启动率,积极应对市场需求,并扩大车载用高可靠性MLCC的供应。

5、国巨

MLCC行业不景气,中国台湾被动元件大厂国巨的业绩同样出现下滑。

据国巨公布的财报显示,国巨2023年6月营收为87.73亿元新台币,环比下降2.6%,同比下降17.9%,低于市场预期。

此外,国巨2023年Q2合并营收267.9亿元新台币,较上季度的260.96亿元增加2.7%,但较去年同期的313.22亿元减少14.6%,上半年合并营收528.87亿元,同比下降14%。

国巨指出,今年6月营收较5月减少,主要是大中华厂区有海关盘点及客户半年度库存盘点因素影响,此外供应链库存及终端需求仍在持续调整中。

总的来说,被动元件行业已进入底部区间,但下游需求复苏缓慢,大厂们的营收同比普遍下滑。

尽管被动元件谷底已确定,整体呈利好趋势,但消费电子未见复苏,AI、新能源等高阶需求填补不了缺口,下半年仍难言景气好转。

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